1. Quand utiliser cette fonctionnalité
Grâce à l’automatisation, Jungloo catégorise la majorité des opérations sans action de votre part.
Cependant, certaines transactions ne peuvent pas être reconnues automatiquement en raison de leur libellé ou de leur nature. Dans ce cas, il est nécessaire de les catégoriser manuellement.
2. Retrouver les opérations non catégorisées
- Cliquez sur le bouton C’est parti dans le menu Jungloo.
- Les opérations non catégorisées sont automatiquement filtrées et affichées.
3. Catégoriser une opération manuellement
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Cliquez sur le bouton > Catégoriser de l’opération concernée.
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Le menu de catégorisation s’ouvre.
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Saisissez un mot-clé correspondant à la transaction pour filtrer les catégories comptables disponibles.
Exemple :
Pour catégoriser l’achat de cartouches d’encre, saisissez le mot-clé cartouche (comme ci-dessus).
La catégorie correspondante est automatiquement proposée.
4. Bonnes pratiques
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Testez différents mots-clés : nom du fournisseur, type d’achat, ou usage de la dépense.
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Si vous identifiez une dépense non répertoriée, contactez votre référent afin que la base de données de catégories soit mise à jour.